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第1242章 久旱逢甘霖（第1页）

A股7月10日久旱逢甘霖，三大指数均涨超1%

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朋友们晚上好，时间是7月10日星期三。市场全天低开高走，三大指数均涨超1%。盘面上，消费电子概念股集体爆发，德赛电池、国光电器、欧菲光、朝阳科技等近20股涨停。铜缆高速连接概念股再度大涨，胜蓝股份、神宇股份、凯旺科技、沃尔核材涨停。半导体板块震荡走强，蓝箭电子、晶方科技、闻泰科技涨停。CPO、PCB概念股午后大涨，中际旭创、胜宏科技、沪电股份均创历史新高。下跌方面，猪肉股陷入调整，巨星农牧接近跌停。总体上个股涨多跌少，全市场超4200只个股上涨。沪深两市上交易日成交额7245亿，较上个交易日放量1425亿。

沪深股通上交易日大幅净买入，中兴通讯净买入居首，伊利股份净卖出居首。板块主力资金方面，电子板块净流入居首。ETF成交方面，中证1000ETF成交额环比增长164%。期指持仓方面，IM期指主力合约多头加仓数量均大于空头。龙虎榜方面，德赛西威获机构买入超6000万；欧菲光获机构买入1.16亿；荣昌生物遭机构卖出1.82亿；巨星农牧遭机构卖出1.36亿；宗申动力获中信建投北京广渠门内大街营业部买入超9000万，获一家量化席位买入超6000万。

上交易日上午大盘最低杀到2904.04点，又做了个小对子，和6月26日的2933.33、上周五的2920.20很相似。此前每次拉升沪深300护盘，但都不符合需求，所以带动性很弱，而上交易日中盘股的活跃，给出了不错的信号，量能也放大到7200亿以上；午后还有个利好消息，将于7月15号落实转融券“T+0”规则：

上交易日主力资金净流入电子、半导体、通信等板块，净流出基础化工、银行、医药等板块，其中电子板块净流入59.68亿元。个股方面，中兴通讯大涨，主力资金净买入6.83亿元居首位，浪潮信息、工业富联、宗申动力获主力资金净流入居前；北汽蓝谷遭净卖出3.26亿元居净流出首位，正丹股份、中远海控、经纬辉开等主力资金净流出额居前。

真正的考验是在周三，不管指数怎么走，成交量一定不能萎缩，这是底线，现在市场缺的就是信心，只要信心回归，一切都不是问题；

??再往后看，7月15日开始召开的重要部门全会、本周开始密集披露的中报业绩、近日要披露的国内宏观经济数据等，都可能构成催化情绪转折的关键因素。无非是题材演绎的周期长短大小不同而已，对应的节奏把握难度不同而已；

板块方面强者恒强，锚定美股苹果的消费电子板块与锚定美股英伟达的AI硬件板块联袂大涨，消费电子板块近30股涨停或涨超10%，其中朝阳科技2连板、瀛通通讯10天5板、宏和科技8天4板，消息面上，苹果股价昨晚创历史新高，有产业链人士表示，苹果上调iPhone16系列今年备货目标至9000万部左右；AI硬件方向高速连接器细分表现最强，神宇股份、胜蓝股份、凯旺科技20CM涨停，此外中际旭创、沪电股份再创历史新高。

从板块表现来看，铜缆高速连接、消费电子、半导体、CPO等板块涨幅居前，猪肉、ST板块、CRO、乳业等板块跌幅居前。

从板块上看想做左侧唯一选择就是做科技蓝筹的低吸潜伏，比如通富微电看似破位实则先调整，新低两次没有再跌破就进场，上交易日只要随便低吸就是十来个点的利润。美股AMD的轮动补涨，这边也要联动，上交易日这个大阳线也就如期到了。

??上交易日科技早盘晶方科技仗着盘子小直线上板给市场定调，然后上海贝岭，台基股份这种偏情绪的带节奏。大票像在周一时超预期的韦尔股份和澜起科技都没给修正机会，导致盘中资金有些犹豫。

这也许是这个方向再起一波行情的信号，如果AI硬件+消费电子继续走强的话，某些踏空的、畏高的资金，则会对标它们找低位补涨；那么，最有可能和它们产生联动的，我能想到的就是两个：GB200其他待补涨增量逻辑+AI应用端；GB200其他增量逻辑，就不说了，如果是我，我会直接选择领涨的铜缆或PCB

??相反果链个股早盘节奏更好一些，立讯精密，歌尔股份直接拉升给了市场信心，再去拉小票和趋势补涨那就水到渠成了。

上交易日两市半导体涨幅居前，板块逻辑：根据供应链访查，台积电多数客户已同意上调代工价格换取可靠的供应，目前半导体产业链的涨价消息愈发密集，其中包括，高通、台积电、华虹等厂商，覆盖IC设计、芯片代工等环节。

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??这几天感觉市场节点快到了，天天提示围绕核心龙头去低吸套利预期。后面市场大节奏已经很明确了，继续坚持科技蓝筹的趋势走法。内部轮动是消费电子和存储产业链，外部大科技跟电力等高股息方向跷跷板预期。市场企稳后面梯队建设龙头也就不远了，把握住这波反弹机会。沪电股份，工业富联等等大涨。现在回头看看，指数下跌期间买科技股，只要你是买有基本面支撑的大票，而不是买投机小票基本上都不至于亏。

??上交易日最强的消费电子，主要是苹果新品刺激加小作为苹果重视硬件更新，果链整体修复力度很强。

从个股来看，科技股方向迎来集体爆发，并且领涨的核心主要汇聚在大容量的趋势标的中。以消费电子概念股为例，其中立讯精密、蓝思科技、歌尔股份、领益智造、东山精密等核心标的集体再度刷新阶段新高；与此同时，AI硬件方向也不遑多让，中际旭创、新易盛、胜宏科技、沪电股份等更是再创历史新高。

7月中旬将迎来上市公司业绩预告披露的高峰期，在此阶段需密切关注各公司的业绩情况，以评估其增长潜力和投资价值。超预期的业绩可能会推动相关公司的股价上涨，而业绩不及预期的公司则可能面临股价下跌的压力。

上交易日早盘指数继续下探创出阶段新低，沪指一度逼近2900点，不过在临近午盘前中证1000指数ETF的大面积放量拉升下，指数展开绝地反击，最终三大指数均涨超1%，成交金额重新回到7000亿以上。相比之前盘中多次出现沪深300指数相关ETF的放量，上交易日轮到了中证1000等中小盘指数，而泛科技方向的集体爆发对于市场信心也形成正面提振。

而随着指数迎来放量反弹，趋势抱团方向人气再度得到加强，其中PCB、消费电子以及算力硬件等科技线多股创出历史或阶段新高。而中报业绩超预期个股近期屡屡走出正反馈表现，其中昨晚多家券商股公告业绩大幅预增，使得券商板块上交易日走出久违涨势，因此发布中报业绩超预期表现的个股后续或仍具备在板块内脱颖而出的可能。

若后市量能呈现出温和递增态势的话，那么指数或仍存进一步向上弹升之空间，反之若再度缩量回调的话，便先以震荡筑底的结构看待即可。此外，就上交易日盘面而言，以消费电子为代表的科技股领涨核心低位明显，因此若想重塑市场做多信心的话，科技股方向能否以一个相对良性的轮动方式去延续赚钱效应同样关键。

操作策略:整体来看，目前国内外的经济走势和政策的不确定性依然较高，市场仍有反复调整可能。后面重点还是看科技接力了，先进封装的通富微电，长电科技，雅克科技继续看好趋势抱团标的，趋势走法比较强并且人气可以的晶方科技和东山精密低吸性价比不错。

操作上保持谨慎，在市场企稳回升之前仍要控制好总体仓位，可关注业绩向好，有资金强支持的板块进行适当低吸。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，文中个股，撰文所需，非为荐股，消息素材取自网络，部分数据来源（东财，同花，财联，国金，招商，信达，中信，华泰，民生，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样，穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2024.07.10

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